Podatki, rachunkowość, finanse, szkolenia, kursy, konferencje

Informacje o szkoleniu / seminarium

Dodatkowe informacje

Zgodnie z uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 8 grudnia 2010 r., doradcy podatkowi biorący udział w niniejszym szkoleniu uzyskają punkty w ramach obowiązkowego stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prowadzący

Marcin Struś

doradca podatkowy, ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności rachunkowość. Ma ponad 4-letnie doświadczenie w kwestiach księgowo-podatkowych, które zdobył pracując w działach księgowości w międzynarodowych firmach. Potem pracował przez 2,5 roku w urzędzie skarbowym właściwym dla zagranicznych i „dużych” podatników polskich - początkowo w dziale kontroli a później jako koordynator komórki ds. interpretacji VAT. Następnie dołączył do zespołu doradztwa podatkowego jednej z firm należących do Wielkiej Czwórki, gdzie od stycznia 2007 r. do lutego 2011 r. pracował jako doświadczony senior konsultant. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą współpracując m.in. z kancelarią prawno-podatkową oraz z biegłymi rewidentami. Zajmuje się również przygotowaniem dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków (również w języku angielskim): podczas otwartych seminariów; w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz na samodzielnych księgowych; na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Program szkolenia / seminarium

1.    Faktury VAT:

• w jakich sytuacjach należy wystawiać faktury VAT, a kiedy można je zastąpić innym dokumentem,
• kiedy można odliczyć VAT wykazany na dokumentach innych niż faktury (paragony, bilety, itp.),
• jak dokumentować udzielenie pożyczki - faktura czy nota?
• co powinna zawierać faktura a czego nie można na niej wykazać,
• wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego – przypadki praktyczne,
• kiedy fakturować potrącenia dokonane z pensji pracowników
• przeliczanie kwot wykazanych w walutach obcych,
• czy i kiedy można odliczyć polski podatek VAT wykazany na fakturach: „VAT-MP”, „VAT marża”, dokumentujących nabycie złomu, wystawionych przez zagranicznych kontrahentów,
• w jakich sytuacjach data wpływu faktury pozostaje obojętna dla momentu odliczenia podatku.

2.    Faktury korygujące:

 

• sposób wystawiania,
• dokumentowanie rabatów,
• kiedy można wystawić zbiorczą korektę,
• prostowanie pomyłek przez sprzedawcę (korekty) oraz nabywcę (noty korygujące),
• data wystawienia korekty a moment jej ujęcia przez sprzedawcę oraz nabywcę,
• kiedy korygować a kiedy anulować fakturę,
• czy i jak korygować paragony fiskalne.

3.    Duplikaty faktur

4.    Dokumentowanie czynności dokonanych (uznanych za dokonane) zagranicą:

 

• elementy obligatoryjne,
• terminy,
• obowiązkowe klauzule występujące na fakturach,

5.    Fakturowanie transakcji trójstronnych w procedurze uproszczonej

6.    Faktury wewnętrzne:

• kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną,
• jak ustalić podstawę opodatkowania,
• transakcje zagraniczne,
• dokumentowane czynności nieodpłatnych,
• czy i jak dokumentować wykorzystywanie towarów należących do przedsiębiorstwa w celach prywatnych (weekendowe oglądanie filmów na służbowych komputerach/rzutnikach)

7.    Fakturowanie zaliczek:

• treść
• data otrzymania zaliczki a wystawienie faktury zaliczkowej w kontekście ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego
• czy wystawiać fakturę końcową w przypadku fakturowanej 100% zaliczki
• moment odliczenia podatku VAT z faktury zaliczkowej

8.    Faktury elektroniczne.
9.    Refakturowanie i „puste” faktury.
10.  Przykłady faktur, które nie dają prawa do odliczenia.
11.  Niewystawienie faktury w świetle kodeksu karnego skarbowego

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje

• Miesięczny bezpłatny dostęp do NetTAX - Bazy Prawa Polskiego On-line
• Rabat 33% na roczny abonament do Bazy Prawnej NetTAX

Informacje organizacyjne

Patroni medialni

• Kursy
  • Wszystkie
  • Certyfikacja zawodu księgowego – egzaminy
  • Księgowe
  • Finansowe
  • Przygotowanie do egzam.
  • Podatkowe
  • Dla budżetu
  • Dla bezrobotnych
• Szkolenia / seminaria
  • Szkolenia otwarte
  • Warsztaty umiejętności osobistych
  • Szkolenia wewnętrzne
  • Szkolenia dla sfery budżetowej
  • Szkolenia wyjazdowe
• Wydawnictwo PAR
  • Zapowiedzi
  • Nowości
  • Tytuły w sprzedaży
  • Pakiety
  • Wydawnictwo – pełna lista
• Księgarnia Księgowego